On conçoit d'abord ton processus de vente, ensuite l'outil. Un CRM qui décrit fidèlement ta façon de vendre se remplit tout seul.
Pour qui.
- L'équipe de vente de 2 à 20 personnes
- Le dirigeant dont le pipeline vit dans des têtes et des tableurs
- L'entreprise qui doit produire des prévisions crédibles pour un conseil, une banque ou un investisseur
Le problème qu'on règle.
La plupart des déploiements CRM échouent pour une raison : l'outil impose un processus que l'équipe ne reconnaît pas, alors l'équipe cesse de le remplir, et les données deviennent fausses. Une prévision fausse est pire qu'une absence de prévision.
Ce qu'on livre.
- Étapes de pipeline définies avec un critère de sortie objectif par étape
- Configuration du CRM
- Séquences de relance automatisées
- Modèles de courriels FR et EN
- Tableau de bord prévisionnel : pondéré, pas optimiste
- Intégrations : formulaires du site, facturation, calendrier
- Formation et plan d'adoption 30-60-90 jours
Comment ça se passe.
Ce qu'on ne fait pas.
- On n'installe pas un CRM comme outil de surveillance des vendeurs : ça garantit l'échec de l'adoption
- Pas de listes achetées ni de prospection non consentie — la LCAP s'applique, et les amendes sont réelles
- On ne configure pas un champ obligatoire dont personne ne lira jamais le contenu
Point de départ.
Atelier de processus de vente, deux semaines, prix fixe. Configuration, intégration et accompagnement 90 jours devisés à la suite de l'atelier. Compte deux à trois mois entre le premier atelier et une équipe qui remplit le CRM sans qu'on le lui rappelle.
FR/EN par défaut. Conformité au périmètre initial.
Loi 25, PIPEDA et RGPD entrent dans le cadrage, pas dans l'avenant : registre des consentements, minimisation des données, résidence des données au Canada ou dans l'UE, procédure d'incident. Ce n'est pas une ligne de devis — c'est une contrainte de conception.
Comment on traite la conformité